一、產業鏈

工業機器人產業鏈上游為核心零部件，包括控制器、機械臂、傳感器、伺服系統、減速器、末端執行器等；中游為工業機器人本體生產及基于終端行業特定需求的工業機器人系統集成；下游應用于汽車制造、3C電子、金屬加工、食品飲料、化工行業、倉儲物流、醫藥制造、橡膠塑料等領域。

圖片來源：中商產業研究院

二、上游分析

1.控制器

（1）市場規模

智能控制器以其強大的功能和廣泛的應用領域，成為現代工業生產、智能家居、智能交通等領域中不可或缺的核心部件之一。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯網應用迅猛發展，智能控制器作為實現萬物互聯的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國智能控制器產業前景預測與戰略投資機會洞察報告》顯示，2023年中國智能控制器市場規模約34251億元，五年內年均復合增長率達12.3%，2024年約為37690億元。中商產業研究院分析師預測，2025年中國智能控制器市場規模將超過40000億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業研究院整理

（2）競爭格局

目前，我國智能控制器企業在工具市場的競爭格局較為分散。拓邦股份的市場份額最高，占比達13%。和而泰的市場份額占比為4%，居第二。此外，我國領先的智能控制器廠商還包括貝仕達克、朗科智能、振邦智能等，市場份額占比分別為3%、2%、2%。

2.機械臂

（1）市場規模

中國機械臂市場規模近年來呈現出顯著的增長趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國機械臂市場前景及投資發展戰略研究報告》顯示，2022年我國機械臂市場規模接近178.3億元，同比增長6.26%，2023年市場規模增至186.4億元，2024年約為193.4億元。隨著全球制造業升級和自動化需求的推動，機械臂在汽車制造、電子制造、物流倉儲等領域的應用將持續擴大。中商產業研究院分析師預測，2025年中國機械臂市場規模將超過200億元。

（2）重點企業分析

中國機械臂市場的主要參與者為本土企業、國際知名企業。新松機器人、埃斯頓自動化、大族激光等本土企業，不僅在機械臂的設計、研發和生產方面擁有強大的實力，還在市場推廣和品牌建設上取得了顯著成果。此外，中國機械臂市場還吸引了眾多國際知名企業的參與。ABB、發那科、安川電機等是全球機械臂市場的領軍企業，在中國市場也占有一席之地。這些企業憑借其深厚的技術積累和全球布局，在中國機械臂市場上展現出強大的競爭力。

3.傳感器

（1）市場規模

智能傳感器是具有信息采集、信息處理、信息交換、信息存儲功能的多元件集成電路。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國傳感器市場調查研究報告》顯示，2023年市場規模約為3324.9億元，2024年市場規模約為3630億元。中商產業研究院分析師預測，2024年中國傳感器市場規模將達到3802億元。

（2）重點企業分析

在我國傳感器企業中，大立科技是少數能夠獨立研發、生產紅外熱成像相關核心芯片，機芯組件到整機系統全產業鏈完整的高新技術企業，旗下傳感器業務占比高達90%以上，主要生產紅外溫度成像傳感器；華工科技是全球有影響力的傳感器系統解決方案提供商，傳感器產品主要應用于智慧出行、智慧家庭、智慧醫療、智慧城市等領域，具有較強的競爭優勢。

4.伺服系統

（1）市場規模

伺服系統又稱隨動系統，是一種用來精確地跟隨或復現某個過程的反饋控制系統。近年來，伺服系統市場規模呈現出波動增長態勢，中商產業研究院發布的《2025-2030年中國伺服系統行業市場前景調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年中國伺服系統市場規模約220億元，同比增長6.8%，2024年市場規模約為234億元。中商產業研究院分析師預測，2025年我國伺服系統市場規模將達248億元。

（2）競爭格局

中國伺服系統行業市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內市場中，匯川技術市場份額占比排名第一，市占率達28.2%。其次分別為西門子、安川、三菱電機、臺達，市場份額分別為10.4%、8.4%、6.1%、5.9%。

5.減速器

（1）銷量

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業研究院發布的《2025-2030年全球及中國工業機器人減速器行業研究報告》顯示，2023年我國諧波減速器銷量達101.1萬臺，同比下降7.5%，2024年將恢復增長，銷量將達112萬臺。中商產業研究院分析師預測，2025年諧波減速器銷量將增長至119萬臺。

（2）重點企業分析

減速器企業當前正處于快速發展與技術創新的關鍵時期，眾多領先企業通過加大研發投入、拓展產品線、優化生產流程以及深化市場布局，不斷提升自身在諧波減速器、RV減速器等領域的技術實力和市場競爭力。重點企業主要包括綠的諧波、雙環傳動、秦川機床、中大力德、昊志機電，具體如圖所示：

三、中游分析

1.產量

近年來，我國工業機器人產量總體呈現增長趨勢。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2019年我國工業機器人產量18.69萬套，2023年增至42.95萬套。2024年1-11月，我國工業機器人產量48.39萬套，同比增長11.1%。

數據來源：中商產業研究院數據庫

2.銷售額

在市場需求的加持下，我國工業機器人產業不斷發展壯大。中商產業研究院發布的《2025-2030年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，2023年中國工業機器人銷售額約為725.38億元，同比增長14%，2024年約為842.62億元。中商產業研究院分析師預測，到2025年，中國工業機器人將保持增長，銷售額超過900億元。

數據來源：IFR、中商產業研究院整理

3.國產化率

中商產業研究院發布的《2025-2030年中國工業機器人行業深度調查及投融資戰略研究報告》顯示，從2019年到2024年前三季度，本土品牌的市場份額從30%提升到了51.6%。中商產業研究院分析師預測，隨著國產頭部廠商陸續放量，國產替代進程將進一步加速，2024年國產化率預計將達52.5%，2025年將達53.3%。

4.競爭格局

2024年前三季度，中國工業機器人市場中，國外企業仍占大多數。其中，發那科市場份額排名第一，占比達11.1%。其次分別為埃斯頓、匯川技術、摩卡、愛普生，市場份額分別為9.4%、9.1%、7.7%、5.7%。

5.重點企業分析

工業機器人相關上市企業主要分布在廣東省，共21家。江蘇省和浙江省分別有14家和13家，排名第二第三。

四、下游分析

1.汽車制造

中汽協數據顯示，2024年11月，汽車產銷分別完成343.7萬輛和331.6萬輛，環比分別增長14.7%和8.6%，同比分別增長11.1%和11.7%。2024年1-11月，汽車產銷分別完成2790.3萬輛和2794萬輛，同比分別增長2.9%和3.7%。

數據來源：中汽協、中商產業研究院整理

2.3C電子

（1）手機

信通院數據顯示，2024年11月，國內市場手機出貨量2960.6萬部，同比下降5.1%。2024年1-11月，國內市場手機出貨量2.80億部，同比增長7.2%。

數據來源：信通院、中商產業研究院整理

（2）平板電腦

IDC數據顯示，2024年前三季度中國平板電腦出貨量達2201萬臺，其中，第三季度出貨量為768萬臺，同比增長9.3%，連續三個季度保持出貨量正增長。

數據來源：IDC、中商產業研究院整理